鑽全與仁寶

美元持續貶值, 對於收美金的公司, 應避而遠之, 鑽全這個績優的工具機廠商, 從七月的高點50元跌到今天41元, 依照每年可以賺3-4元的公司, 本益比約在十倍, 毛利有38%, 可是法人一直賣, 股價頻頻破底, 重點就在鑽全主要的客戶在北美, 收的是美金, 在美金看貶的狀態下, 要走強也實在不容易

今天讓我驚豔的是仁寶, 同樣也是收美金的仁寶(當然他也收日幣), 今天竟然可以突破平台整理來到38元, 比起鑽全, 仁寶每年大概只賺2.5元左右, 毛利還低於5%, 照理說仁寶會比鑽全更禁不起台幣的升值, 可是走勢卻超強

這反映這著市場對於NB的景氣看法喔! 當然, 宏碁已經走在前面給你看了, 微軟的財報也隱約反映vista的換機潮, 只是大家都還感覺不到, 在我的觀念裡, PC的景氣是由軟體來帶起, 沒有軟體的規格需求, 就不會有硬體的需求, 到目前為止, vista的雜音還是很多, 畢竟很多人都覺得不需要vista, 這個狀況也發生在XP剛上市的時候, 很多人裝XP又倒回去裝2000, 但是最後整帶起XP的是網路, 這一次要用甚麼帶起vista勒? 安全性, XP有多不安全, 用過的都知道, 後門整天被開好玩的, 光是安全性更新的檔案就不知道有幾百個, 關一個門又開了另外一個門(或許是微軟無法再繼續維護XP, 只好趕快推出vista), 在現在網路交易頻繁的狀態下, vista絕對有他的吸引力, 另外NB另一個革命改變, 也是我最期待的革命就是用flash取代HD, flash省電又輕還不吵, 實在是再適合帶著跑的NB也不過了, 期待明年, 只要flash做的夠大, NB的換機潮絕對指日可待, 至少我會換啦!